銀行摒棄車(chē)貸“高息高返”背后 　

　　端午節(jié)后，一家汽車(chē)銷(xiāo)售展廳里，銷(xiāo)售員王洋(化名)盯著手機(jī)里不斷彈出的客戶(hù)咨詢(xún)消息，眉頭緊鎖。曾經(jīng)，靠著“貸款買(mǎi)車(chē)比全款更劃算”的推銷(xiāo)話(huà)術(shù)，他往往能輕松拿下訂單，如今，卻不得不反復(fù)向客戶(hù)解釋?zhuān)�“雖然沒(méi)有返傭優(yōu)惠了，但我們贈(zèng)送的保養(yǎng)服務(wù)也很劃算……”

　　6月初以來(lái)，由監(jiān)管主導(dǎo)、銀行叫停的汽車(chē)金融“高息高返”大幕陸續(xù)在各地拉開(kāi)。這場(chǎng)變革不僅是對(duì)行業(yè)亂象的糾偏，更是揭開(kāi)了汽車(chē)金融轉(zhuǎn)型的序幕。當(dāng)“價(jià)格戰(zhàn)”退潮，銀行該如何憑借產(chǎn)品創(chuàng)新與合規(guī)運(yùn)營(yíng)在零售信貸稀缺時(shí)代開(kāi)拓新增長(zhǎng)極？

　　“高息高返”迎終章

　　車(chē)貸高返叫停，打亂了汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的節(jié)奏。曾經(jīng)，王洋深諳“高息高返”的營(yíng)銷(xiāo)密碼，面對(duì)預(yù)算緊張的客戶(hù)，他會(huì)掏出計(jì)算器，“您看這輛25萬(wàn)元的車(chē)，全款買(mǎi)一分不少，但要是走貸款渠道，我能給您申請(qǐng)2萬(wàn)元的車(chē)價(jià)直降”。在銀行返傭支撐的大幅折扣下，這樣的優(yōu)惠力度讓許多客戶(hù)當(dāng)場(chǎng)拍板訂車(chē)。

　　但如今，隨著“高息高返”的叫停，讓他沒(méi)了方向。不久前，王洋所在的門(mén)店收到銀行通知，取消此前的“高息高返”政策，上調(diào)客戶(hù)提前還貸違約金。有不少客戶(hù)在得知貸款買(mǎi)車(chē)沒(méi)有更多價(jià)格優(yōu)惠之后，只留下一句“再考慮考慮”便轉(zhuǎn)身離去。

　　在傳統(tǒng)的汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)中，“高息高返”的方式較為流行，即消費(fèi)者選擇較高利率或較高貸款額度的方案，經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)在車(chē)輛價(jià)格或其他方面給予一定的折扣或優(yōu)惠，銀行也能在高利率中獲利。比如，過(guò)去，如果消費(fèi)者選擇貸款10萬(wàn)元購(gòu)車(chē)，仰賴(lài)于銀行的返點(diǎn)，經(jīng)銷(xiāo)商可以為顧客提供1萬(wàn)元的車(chē)價(jià)優(yōu)惠。然而，隨著汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，演變后的“高息高返”主要通過(guò)“長(zhǎng)貸短還”政策進(jìn)行，還滿(mǎn)1年就能提前還款，且無(wú)違約金，這讓許多顧客即使有全款購(gòu)車(chē)能力，也會(huì)選擇貸款，再提前還款，只為拿到優(yōu)惠購(gòu)車(chē)價(jià)格。

　　前兩年買(mǎi)車(chē)的市民劉女士就是這一“規(guī)則”的獲益者，在購(gòu)車(chē)時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)售人員推薦，她辦理了41萬(wàn)元的汽車(chē)貸款，一年的費(fèi)率為5%，一年后就可以申請(qǐng)?zhí)崆斑�貸，且無(wú)任何違約金和手續(xù)費(fèi)。貸款一年的利息為2.05萬(wàn)元，而通過(guò)這一方式支付，車(chē)價(jià)能省3.6萬(wàn)元，二者相抵，劉女士的購(gòu)車(chē)款項(xiàng)節(jié)省了1.55萬(wàn)元。

　　“銀行叫停之后，貸款購(gòu)車(chē)和全款的優(yōu)惠差距可能就不大了，”北京地區(qū)一家汽車(chē)銷(xiāo)售門(mén)店工作人員稱(chēng)，“目前我們門(mén)店合作的一些銀行還可以執(zhí)行高息高返，需要本人有購(gòu)車(chē)指標(biāo)，且必須是本人申請(qǐng)貸款，但隨時(shí)有可能停止，而且不同銀行的政策細(xì)節(jié)可能有差異，有的以放款為準(zhǔn)，有的以進(jìn)件為準(zhǔn)�！�

　　上海地區(qū)一位汽車(chē)銷(xiāo)售人員表示，目前具體的細(xì)則還沒(méi)有公布，預(yù)計(jì)會(huì)在6月5日左右更新政策。以前的情況是，客戶(hù)從銀行貸款，可以選擇在兩年內(nèi)一次性還清，且沒(méi)有違約金。新政策之后，如果想提前還款，可能需要至少還款滿(mǎn)四年才能免違約金�？蛻�(hù)也可以選擇是否有其他金融方案，比如從汽車(chē)金融公司辦理貸款。

　　招聯(lián)首席研究員董希淼指出，當(dāng)前汽車(chē)消費(fèi)金融領(lǐng)域出現(xiàn)的“高息高返”現(xiàn)象，其根本原因在于銀行和汽車(chē)金融公司面臨的獲客壓力，以及汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商在客戶(hù)渠道上的壟斷地位。無(wú)論是銀行還是汽車(chē)金融公司，想要開(kāi)展汽車(chē)消費(fèi)貸款或信用卡分期業(yè)務(wù)，首先需要獲取客戶(hù)資源。然而，大多數(shù)客戶(hù)都集中在汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商手中。消費(fèi)者購(gòu)車(chē)時(shí)通常會(huì)先接觸經(jīng)銷(xiāo)商，而不是主動(dòng)尋找金融機(jī)構(gòu)。因此，經(jīng)銷(xiāo)商在汽車(chē)消費(fèi)金融鏈條中擁有較強(qiáng)的渠道控制力。由于這種渠道具有一定的排他性和壟斷性，而銀行等金融機(jī)構(gòu)自身的獲客能力相對(duì)較弱，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，一些機(jī)構(gòu)不得不通過(guò)向經(jīng)銷(xiāo)商返傭、支付回扣等方式來(lái)獲取客戶(hù)資源。這種做法雖然短期內(nèi)有助于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，但長(zhǎng)期來(lái)看并不具備可持續(xù)性。

　　提前還貸沖擊利潤(rùn)

　　“高息高返”是銀行和汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商用來(lái)吸引消費(fèi)者的常見(jiàn)手段。既然能實(shí)現(xiàn)盈利，為何要叫停業(yè)務(wù)？究其根本，一方面是監(jiān)管意在遏制行業(yè)內(nèi)不良競(jìng)爭(zhēng)亂象；另一方面則是源于銀行的經(jīng)營(yíng)壓力。2022年12月底，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的通知》強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu)不得通過(guò)向經(jīng)銷(xiāo)商支付高額傭金的方式引導(dǎo)經(jīng)銷(xiāo)商向消費(fèi)者強(qiáng)制搭售金融產(chǎn)品或服務(wù)，或選擇性向消費(fèi)者推介高傭金金融產(chǎn)品或服務(wù)。

　　今年1月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車(chē)金融業(yè)務(wù)促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)要推進(jìn)汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)“高息高返”整改，對(duì)照行業(yè)自律要求全面清理存量業(yè)務(wù)，停止對(duì)突破行業(yè)自律水平的新增商戶(hù)準(zhǔn)入。在這之后，多地行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)實(shí)施細(xì)則，形成自上而下的監(jiān)管閉環(huán)。

　　一位銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，“高返傭模式已經(jīng)不適用當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，不利于銀行與汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商之前長(zhǎng)期、穩(wěn)定、健康的合作關(guān)系。據(jù)了解，有地區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)給出了非正式的指導(dǎo)意見(jiàn)，建議銀行保持一定的返傭比例，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)”。

　　避免惡性競(jìng)爭(zhēng)固然重要，減輕經(jīng)營(yíng)壓力也是不爭(zhēng)的事實(shí)。這位銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人直言，客戶(hù)的提前還貸行為，會(huì)使銀行在支出成本(即傭金)不變的情況下收入減少，進(jìn)而造成銀行利潤(rùn)的下降。

　　也有汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商告訴北京商報(bào)記者，在展業(yè)初期，根據(jù)銀行大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，多數(shù)客戶(hù)可能是五年后還清貸款，但實(shí)際情況是，車(chē)貸業(yè)務(wù)的平均存續(xù)期僅為兩至三年，遠(yuǎn)低于預(yù)測(cè)周期，導(dǎo)致銀行返點(diǎn)后幾乎變成低息甚至零息貸款，影響了收益。除了提前還款影響收益之外，“高息高返”還滋生了一系列違規(guī)操作。部分經(jīng)銷(xiāo)商為了獲取更高返傭，誘導(dǎo)客戶(hù)虛報(bào)收入、夸大貸款金額，甚至協(xié)助客戶(hù)提供虛假資料，這些行為不僅增加了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，也擾亂了市場(chǎng)秩序。

　　素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示，“高息高返”增加了銀行的自身經(jīng)營(yíng)成本，叫停動(dòng)作從短期看可能會(huì)流失部分資源，但從長(zhǎng)期看，在沒(méi)有“高息高返”的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境之下，銀行機(jī)構(gòu)將更加關(guān)注市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)實(shí)際和經(jīng)銷(xiāo)商提供服務(wù)的質(zhì)效，將目光聚焦于產(chǎn)品及服務(wù)的打磨。

　　應(yīng)構(gòu)建良性生態(tài)圈

　　在零售信貸增長(zhǎng)放緩、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)愈發(fā)稀缺的當(dāng)下，汽車(chē)消費(fèi)金融成為銀行拓展信貸業(yè)務(wù)版圖、尋找全新增長(zhǎng)點(diǎn)的關(guān)鍵路徑。在接受采訪(fǎng)的過(guò)程中，有銀行人士直言，可以預(yù)見(jiàn)的是，在獲客方面，返傭減少甚至取消，會(huì)降低銀行汽車(chē)金融業(yè)務(wù)對(duì)消費(fèi)者的吸引力，影響獲客能力，因此，構(gòu)建良性汽車(chē)金融生態(tài)圈至關(guān)重要。

　　上述銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，“高息高返”叫停，說(shuō)明銀行業(yè)已經(jīng)在積極調(diào)整思路和做法以適應(yīng)目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。未來(lái)將有可能產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)方向，不簡(jiǎn)單依賴(lài)于返傭比例占據(jù)市場(chǎng)，而是通過(guò)提高審批效率、增值服務(wù)水平等手段促進(jìn)業(yè)務(wù)合作。

　　銀行若想在“車(chē)生態(tài)”領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，不僅需要產(chǎn)品創(chuàng)新與場(chǎng)景拓展，更需要構(gòu)建穿透式管理體系，嚴(yán)守合規(guī)運(yùn)營(yíng)底線(xiàn)，防范風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)外溢。

　　在蘇筱芮看來(lái)，在競(jìng)爭(zhēng)加劇之下，銀行需要加大自營(yíng)場(chǎng)景的經(jīng)營(yíng)，在自有平臺(tái)中發(fā)掘汽車(chē)金融相關(guān)的客戶(hù)需求；也需要強(qiáng)化對(duì)存量客戶(hù)的溝通及維護(hù)，在息費(fèi)定價(jià)、還款方式等方面進(jìn)行優(yōu)化，通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及口碑帶動(dòng)后續(xù)更多汽車(chē)金融類(lèi)業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)。

　　董希淼指出，當(dāng)前銀行利差本就面臨較大的下行壓力，若再增加不合理的返傭成本，將進(jìn)一步壓縮合理的利潤(rùn)空間；另外，這種比拼返傭的粗放式方式容易引發(fā)市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，擾亂正常的金融市場(chǎng)秩序，甚至出現(xiàn)了部分客戶(hù)貸款購(gòu)車(chē)比全款購(gòu)車(chē)更劃算等不合理現(xiàn)象。因此，金融管理部門(mén)要加強(qiáng)監(jiān)管，行業(yè)協(xié)會(huì)要加強(qiáng)自律引導(dǎo)，推動(dòng)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)發(fā)展回歸理性。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持“量?jī)r(jià)平衡”的原則，在加強(qiáng)與經(jīng)銷(xiāo)商合作的過(guò)程中，對(duì)其提供的服務(wù)給予合理回報(bào)，同時(shí)將部分利益直接讓渡給終端消費(fèi)者，有序降低貸款利率，提升金融消費(fèi)者的實(shí)際獲得感。

　　他表示，從根本上，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)定位和客戶(hù)資質(zhì)，實(shí)施差異化的發(fā)展策略，堅(jiān)決不打“價(jià)格戰(zhàn)”，堅(jiān)持以創(chuàng)新的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶(hù)，推動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)金融市場(chǎng)健康穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。

　　北京商報(bào)記者 宋亦桐